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카카오 분석: 쇄신을 넘어, ‘AI 메이트’로의 진화

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카카오 투자의 핵심은 ‘신뢰 회복’과 ‘톡비즈(광고/커머스)의 진화’입니다. 2026년 카카오는 더 이상 무리하게 자회사를 상장시키지 않습니다. 대신, 본사(카카오) 중심의 컨트롤타워(CA협의체)를 강화하고, 카카오톡을 단순 메신저가 아닌 ‘AI 에이전트 플랫폼’으로 탈바꿈시켰습니다. 핵심 투자 포인트 (Key Investment Points) 심층 분석 (Deep Dive): 네이버와는 다르다, 카카오의 ‘관계형 AI’ 2026년, 한국의 양대 빅테크인 네이버와 카카오는 AI 전략에서 확실한 차별점을 보입니다. 카카오의 … 더 읽기

NAVER 분석: 소버린 AI 수출과 웹툰 IP의 재평가

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네이버 투자의 핵심은 ‘탈(脫) 한국’의 성공 여부입니다. 국내 광고 시장은 성장이 멈췄고, 커머스는 경쟁이 치열합니다. 결국 해외에서 돈을 벌어와야 밸류에이션(PER)을 높일 수 있습니다. 2026년 현재, 네이버는 사우디아라비아 등 중동 지역에 ‘자국어 AI 모델’을 수출하는 성과를 내며 글로벌 빅테크(구글, MS)가 장악하지 못한 틈새시장을 성공적으로 공략했습니다. 핵심 투자 포인트 (Key Investment Points) 심층 분석 (Deep Dive): 구글이 … 더 읽기