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하나마이크론 실적 분석: 삼성의 패키징 독립을 이끄는 거대한 하청 제국 팩트 체크 “대만 TSMC가 애플과 엔비디아의 칩을 싹쓸이할 수 있었던 진짜 이유는 그들의 뒤를 든든하게 받쳐주는 ‘ASE’라는 세계 1위 패키징 하청업체(OSAT)가 존재했기 때문입니다. 반면 모든 것을 혼자 다 하려던 삼성전자는 한계에 부딪혔죠. 칩을 깎는 전공정에 천문학적인 돈을 쏟아붓기에도 벅찬 지금, 삼성과 SK하이닉스는 범용 메모리 패키징 … 더 읽기
넥스틴 실적 분석: KLA의 철옹성을 무너뜨린 웨이퍼 검사의 지배자 팩트 체크 “어두운 방에서 공중에 떠다니는 먼지를 보려면 어떻게 해야 할까요? 빛을 정면으로 쏘는 것이 아니라, 측면에서 비스듬히 쏘아 먼지의 ‘그림자(산란광)’를 봐야 합니다. 반도체 웨이퍼 표면의 미세한 결함을 찾아내는 ‘암시야(Dark-field) 검사’의 원리가 바로 이것입니다. 미국의 KLA가 이 장비 하나로 전 세계를 호령하며 수십조 원의 기업 가치를 … 더 읽기
동성화인텍 실적 분석: 영하 163도의 바다를 건너는 LNG 보온병 팩트 체크 “천연가스를 배에 싣고 태평양을 건너려면 가스의 부피를 1/600로 압축해야 합니다. 이를 위해 가스를 영하 163도의 극저온 액체 상태로 얼려야 하죠. 문제는 적도의 뜨거운 태양 아래서 한 달을 항해하는 동안 이 차가운 온도를 어떻게 유지하느냐입니다. 강철로 된 거대한 배의 화물창 전체를 완벽한 ‘보온병’으로 만들어내는 특수 … 더 읽기
에스피지 실적 분석: AI 휴머노이드의 관절을 통제하는 초정밀 감속기 팩트 체크 “최근 빅테크 기업들이 화면 속의 AI를 넘어, 현실 세계에서 두 발로 걷고 물건을 조립하는 ‘휴머노이드(인간형 로봇)’ 개발에 천문학적인 자본을 쏟아붓고 있습니다. 우리 정부 역시 로봇 핵심 부품의 국산화율을 끌어올리겠다며 대규모 지원책을 내놓았죠. 두뇌(AI)의 명령을 받아 모터가 고속으로 회전할 때, 이 빠른 회전을 강력한 ‘힘’과 … 더 읽기
미창석유 실적 분석: 엔비디아 서버를 기름에 담그다, 침전 냉각의 지배자 “정부가 천문학적인 예산을 투입해 국산 AI 반도체 기반의 초거대 데이터센터를 짓겠다고 선언했습니다. 하지만 진짜 전쟁은 칩의 연산 속도가 아니라 ‘열’에 있습니다. 기존의 팽팽 돌아가는 에어컨(공랭식)으로는 펄펄 끓는 AI 가속기의 열을 감당할 수 없어, 이제는 서버를 전기가 통하지 않는 특수 기름(합성유)에 통째로 담가버리는 ‘액체 침전 냉각’이 … 더 읽기
우진 실적 분석: AI 데이터센터 전력 폭발과 신규 원전 건설의 숨은 지배자 “AI 데이터센터 한 곳이 가동될 때 소모되는 전력량은 중소도시 하나와 맞먹습니다. 빅테크 기업들이 신재생에너지를 넘어 24시간 중단 없이 대규모 전력을 뿜어내는 원자력 발전으로 눈을 돌리는 이유입니다. 전 세계적인 원전 르네상스 속에서, 1,200도가 넘는 가마솥 같은 원자로 내부의 열을 나노 단위로 측정해 원전의 폭발을 … 더 읽기
디아이티 실적 분석: 휘어지는 HBM 웨이퍼를 바로잡는 레이저의 마법 “최근 정부가 2조 원 규모의 ‘첨단 패키징 초격차’ 지원 사업을 발표하며, AI 반도체 생태계의 패권이 후공정(패키징)으로 넘어왔음을 공식화했습니다. SK하이닉스와 삼성전자가 HBM을 12단, 16단으로 높이 쌓아 올리면서 칩의 두께는 종이보다 얇아졌습니다. 문제는 이렇게 얇아진 칩에 열을 가하면 웨이퍼가 오징어 굽듯 휘어져 버린다는 점입니다. 이 휨 현상을 잡지 … 더 읽기
피에스케이 실적 분석: 웨이퍼의 찌꺼기를 완벽히 지워내는 글로벌 1위 지우개 “반도체 회로를 얇게 그리기 위해 웨이퍼 위에 감광액(포토레지스트)을 바르고 빛을 쏩니다. 그림이 완성되면 남은 감광액을 깨끗이 씻어내야 하는데, 회로가 1나노, 2나노로 미세해질수록 이 찌꺼기를 지워내는 과정에서 회로가 뜯겨 나가거나 무너지는 대참사가 발생합니다. 미세한 가스를 이용해 하부 회로에 단 1%의 손상도 주지 않고 찌꺼기만 완벽히 태워 … 더 읽기
인터플렉스 실적 분석: 온디바이스 AI와 XR 기기의 뇌를 연결하는 고연성 회로망 “스마트폰과 XR(확장현실) 기기 내부가 온디바이스 AI 칩셋으로 무장하면서, 두뇌가 내뿜는 대용량 데이터를 지연 없이 주변 부품으로 전달하는 ‘핏줄’의 중요성이 날로 커지고 있습니다. 기기는 얇아지는데 신호는 더 빠르고 강해야 하죠. 복잡한 회로를 얇은 비닐처럼 구부러지는 필름 위에 층층이 쌓아 올리는 초고난도 멀티레이어 연성회로기판(FPCB) 기술이 북미 … 더 읽기
알테오젠 실적 분석: 인간의 혈관을 열어주는 인간 히알루로니다제 플랫폼의 마법 “병원 침대에 누워 2~3시간 동안 링거(정맥주사)를 맞아야 했던 암 환자들이, 이제는 팔이나 복부에 단 5분 만에 끝나는 피하주사(SC)를 맞고 곧바로 퇴원하는 시대가 열렸습니다. 전 세계에서 가장 많이 팔리는 면도날이자 연간 30조 원이 넘는 매출을 올리는 머크(MSD)의 면역항암제 ‘키트루다’가 이 기술을 도입하면서 바이오 업계의 판도가 송두리째 … 더 읽기